刘翻译的两个线人高守仁和夏长文分析秦德龙的可疑之处，他们觉得秦德龙是个共产党，因为每次喝酒秦德龙都会把他们两个人灌醉然后不知去向，这二人虽然天天喊着抗日的口号但是却是特务科的线人，所以他们觉得秦德龙也许是共产党的线人，因此打算第二天像刘翻译报告。蔡梦故意试探唐飞去向，唐飞还是用成田将军搪塞并且反问蔡梦又跟踪自己？蔡梦连连否决，因为上次以后福原已经下令不许跟踪唐飞了。饭后唐飞准备送蔡梦回去，蔡梦却说想去唐飞家中看看是不是藏着其他女人，其实蔡梦是想去唐飞家里看有没有什么线索。
唐飞邀请蔡梦到自己家里来做客，而且还放了蔡梦喜欢的歌曲。蔡梦拿出自己新买的手表送给唐飞，这个表貌似价格昂贵，唐飞故意做出一副受宠若惊的样子，他担心蔡梦送给自己这么贵的表是别有所图。蔡梦听到唐飞这个说法哭笑不得她现在也是乱成一团糟，福原命令自己要和他交往，她也不知道自己到底该怎么办？是不是该付出真情实意还是逢场作戏，就算是逢场作戏自己也免不得会吃亏，但是万一有了真感情又该怎么办？另一边高守仁和夏长文喝完酒都忍不住像刘翻译报告发现共产党的事，可是刘翻译要去见白井科长让他们十点后来办公室汇报，打听到刘翻译会在大和旅馆会见白井科长，高守仁决定去大和旅馆像刘翻译报告。唐飞送蔡梦回家，蔡梦告诉了唐飞福原的真实办公地点不在保安局而是在一个秘密的地方连自己也不知道。刘翻译正在和白井科长喝酒，高继中来报告说发现了高守仁的尸体。高继中分析会不会是喝酒喝多了误入了河里，但是刘翻译觉得这件事没有那么简单，想起夏长文十点要来报告，便打电话让特务科的人看到夏长文以后就让他在收发室，要吐也要吐在收发室。
唐飞和维克多见面，维克多告诉唐飞将军已经撒下了诱饵，并且宣布计划提前执行。唐飞却担心自己还没有取得福原的完全信任，而这个蔡梦接二连三的这样不知道是福原让她来考察自己还是蔡梦自己的意思。唐飞说自己现在面对着一个非常复杂的局面，维克多鼓励唐飞要相信自己的直觉和判断。另一边刘翻译告别白井科长回到特务科，到了约定的十点钟还是没有见到夏长文的身影，便找树军询问，树军曾去过夏长文的家，夏长文老婆告诉他夏长文已经一天都没有回家了。刘翻译觉得大事不好赶紧派人去找，没想到在警察局门口发现了夏长文的尸体，而夏长文是瞌死在路边的，刘翻译觉得两个人同时因为离奇原因去世不得不让人怀疑，他非常好奇到底他们两个人要报告什么事情。刘翻译派树军调查他们两个朋友最后是在哪里喝的酒？很快树军发现了一个人力车夫认识高守仁，因为高守仁坐车耍赖不给钱所以记性深刻，人力车夫告诉树军高守仁是在日本料理店上的车。刘翻译带人赶到日本料理店，从对店家的询问和客人的调查，得知了二人要报告的是秦德龙是共产党线人的线索。
