张虚(尤勇 饰)怀疑谷正藩(殷 桃 饰)(殷 桃 饰)冒充谷正涵，故意试探，请谷正藩去看《狸猫换太子》，谷正藩的表现却没有任何漏洞，张虚还是找不到证据。蒋介石(杜雨露 饰)对云南省主席卢汉一直不放心，毛人凤(杨 宁 饰)密报卢汉跟共产党有联系，蒋介石更是心惊，把卢汉叫到重庆问话，卢汉虚与委蛇，蒋介石将信将疑。为了把卢汉绑在自己的战车上，蒋介石派毛人凤去昆明，逼迫卢汉清除昆明的地下党毛泽东(唐国强 饰)接到杨开慧哥哥的来信，知道杨开慧的母亲还健在，很是高兴。他立刻写回信，并对毛岸英(雷 雷 饰)说，以后一定要去湖南，好好照顾外婆，替我尽一份孝心。他还托人给杨开慧母亲送去一份厚礼。
